贸易战“捧红”越南，所有厂房都被租完！据说整个越南都快变成深圳啦！越南SMT电子...

                                                                                                   





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在越南南北地区制造业重镇调查时发现，去年以来，中国制造业企业蜂拥而入；亚洲开发银行最近也发表了一份声明，提到越南的增长。特别是，亚行申明，越南经济在2019年和2020年保持高速增长，分别达到6.8％和6.7％。


随着国内需求的持续增长和外国直接投资的流入，越南的经济仍然强劲增长。在消费增长的支持下，国内消费的前景依然光明。收入，失业率和通货膨胀率仍然很低。越南深度融入全球供应链，进出口总额近4800亿美元，几乎是GDP的2倍。
01
南迁企业骤增工业园区两年“满园”
到达中国·越南（深圳-海防）经济贸易合作区之后，从工业园区大楼望去，国内多家上市企业铭牌极为醒目，这里有中国电机行业龙头——卧龙电驱，国内最大的安全气囊生产商——华懋科技，中国电子元器件领军企业——三花智控，中国微电机行业龙头——大洋电机。


海防市工业区示意图
“园区招商速度比预期快得多，几乎每天都在接待国内的考察客户，一波又一波，应接不暇。”负责该合作区建设与开发的深越联合投资公司副总经理宋文坚表示，从以往经验来看，工业园区实现满园一般需要6年左右，但是去年1年，深越工业园就招商过半，今年可能提前完成招商，“我们计划扩大工业园区，正在与越南当地政府协商。”



在园区内，华懋科技越南公司总经理邹荣铭表示，“我们是2018年春节后，主动出来考察寻找投资机会。由于客户主要是美国通用和德国大众汽车，上游产业链客户在哪里，我们配套企业就要追随到哪里。2018年5月份正式签约入驻工业园，然后开始打桩基建，半年完工，目前越南公司招聘了50多人，正处于员工培训阶段。”
心情迫切的，不仅仅是华懋科技，还有更多企业也在瞄准越南。据不完全统计，从2008年以来，共有60多家A股上市公司公告了对越南的相关投资，而2017年至2018年合计就有近20家企业发布公告。同期，越南接收的外商投资规模持续攀升，2018年度越南外商直接投资总额达到354亿美元。



距离海防市1800公里的胡志明市周边，也是重要的制造业基地。一位会计师事务所高级经理对记者表示，“2018年5月之后，许多中国企业家来所里咨询，希望能尽快在4个月内完成越南公司注册和落地。但是，这么短的时间，其实是很难完成的。”
在胡志明市周边，来自中国的纺织企业也在加大投资力度，甚至纷纷用“越南迎来纺织产业黄金十年”来形容这一发展进程，华孚时尚、天虹纺织、鲁泰和百隆东方等大型纺织企业都在越南大幅增扩产能。
02
低关税低税率成最大竞争优势
投资越南最看重的是什么？在记者越南走访调查过程中，出口零关税和低税率已成为中资企业投资越南的关注重点。“从越南出口欧美日的纺织品，很多都是零关税，省下的关税都是利润。”健盛集团越南公司总经理吕建军说。



从关税角度看，越南已形成了相对庞大且成熟的自由贸易体系，中国企业为规避贸易壁垒加大对越投资已经渐成趋势。特别是在2019年之后，越南多项新的对外贸易协定生效，越南对外贸易出口关税优势正在进一步凸显。
2019年1月，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协议》（CPTPP）在越南正式生效。2019年底，欧盟与越南预计将正式签署《欧盟-越南自由贸易协定》。两大协议对于越南制造业出口来说，都是巨大利好。根据协议，越南的出口关税将大大下降，而欧盟削减99%的税目关税。
相对于欧美对中国的关税水平，欧美对越南多数产品征收的关税低得多。这对于出口导向型的制造业企业来说，仅关税减免一项，就能带来丰厚的利润。
除了低关税外，越南本土的税收优惠政策也不容小觑。位于越南南部隆安省的华孚（越南）实业有限公司，就在享受越南给予的“四免九减半”税收优惠。按照越南政策，对于投资额达到3亿美元，或者年销售额达到5亿美元，或者提供就业岗位3000个以上的企业，实行“四免九减半”的特殊优惠政策。
显然，在双重激励之下，产业跨国转移的热情大大提升，特别是以出口美国市场为主的企业更为明显。从越南出口统计来看，今年一季度美国是越南最大的商品出口国，出口总额达130亿美元，同比增长26%。
来自贸易数据公司Panjiva的分析报告显示，从行业来看，美国零售商家具、家电和轮胎等商品，由中国向越南转移订单的情况比较明显。如家得宝以及宜家家居等零售商从中国进口家具减少13.5%，而由越南进口攀升37.2%；汽车轮胎方面，美国减少从中国进口28.6%，而从越南进口暴增141.7%。

03
投资爆棚的另一面土地爆炒用工荒冒头
随着外商加速在越南投资建厂，越南劳动力成本、土地厂房租金等都在快速上升。宋文坚表示，“这里的租金价格基本上和国内一线城市工业园区差别不大了，基本维持在每平方米4美元。”
投资越南已有两年的牧高笛户外用品股份有限公司开设在越南的子公司——天野户外（越南）有限公司，就选择了相对偏远的越南海阳省金城县富泰工业区。该公司办公室主任危小姐表示：“2017年我们来的时候，厂房租金每平方米2.2美元。现在的租金已经上涨到了2.8美元。涨得非常快。”即便如此，从企业反馈的情况看，大多数工业园区普遍处于满负荷运营状态。



越南北方厂库租金在上涨，而越南南部土地租金也在飙升。记者从胡志明市周边省份的多个工业园区了解到，当地地租从2015年的每亩30美元，上涨到了目前的100美元，涨了2倍多。
劳动力成本上涨速度也不遑多让，目前越南工资已经比2014年高出约50%。2019年越南第一区域的最低工资标准折合人民币每月1237元。越南员工实际到手工资有多少？从走访的多家企业调查来看，工厂员工月平均工资水平在2200元至2400元，企业普遍预计越南劳动力成本在7年后将与国内持平。
“越南已经开始出现用工荒的苗头了。”危小姐表示，很多新设工厂在选址上，重点考虑的就是招工问题。以前贴个广告就能招到人，但是随着工厂增多，招工难度也在上升，企业不得不前往偏远地方招聘，而工资上升的局面仍将持续。
这一切，仿佛就是过去40年中国改革开放发展过程的重演，历史往往有惊人的相像。

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越南的电子产业于1994年前后开始萌芽，源于越南低廉的劳动力成本和加入东盟的契机，吸引了第一批日本和韩国企业来到越南设厂，不但可以极大的节省生产成本还可以享受东盟之间的0税收红利。那时的越南南部相比北部地区具有更成熟的交通港口以及人才优势，日本的索尼，松下，以及韩国的LG相继落脚胡志明市的产业园区，成为越南最早的电子制造业先驱。2010年后，英特尔、三星、捷普Jabil的相继进驻，又为胡志明市地区电子制造业的蓬勃发展注入了新的活力。



越南北部河内地区的电子制造业相比南部的胡志明市晚了10年，2007年越南加入WTO后，出口优势进一步加大。日本的佳能和韩国的三星相继进入越南北部的北宁设厂。其中三星对北越地区电子产业的带动是巨大的，仅是三星就带来了200多家配套厂商来北越地区设厂，电子产品尤其是手机零配件的产业链在三星的引领下已日趋成熟。三星在河内的研发中心已经是其在东南亚最大的研发中心，科技全产业链已然成形。
早先台湾地区的两家ODM巨头鸿海富士康和笔记本代工生产商仁宝虽也在越南北部地区设厂，但只作为小规模零部件配套定位，产能有限。随着去年开始的全球贸易格局的打破，这两家代工巨头开始加快了布局越南的进度。



富士康投资方向的变动使得众多苹果的配套供应商闻风而动， 除了Airpods的制造商歌尔声学外，苹果连接器、后盖玻璃、电池的供应商都将新建增建越南生产基地。而仁宝笔记本电脑生产基地的扩建将极大影响其他地区电脑部件供应商的决策。此外，韩国LG、日本的京瓷也在越南北部的海防市设立生产基地，上月LG宣布将韩国的手机工厂迁至海防，越南LG生产基地的产能将进一步加大。



除了越南南部和北部地区，越南中部地区岘港的科技产业也在IBM进驻后逐渐发展起来。现在，电子制造业已经成为越南制造业的中坚力量。2018年电子产品和手机产品占到了越南总出口额的25%，已经超越了传统的纺织产业。不难想象，随着电子制造产业链的补全完善，还会有更多的电子科技企业涌入越南，十年时间足以造就一个产业的繁荣，我们已经经历过，并且还会再次见证。



台湾鸿海集团早在2007年就开始投资越南，生产移动电话和计算机零件产品；富士康在越南6个厂区, 立讯据说要上100条SMT贴片生产线,越南北宁富士康的一些照片：







这是越南富士康放工以后的照片，其实如大家所看到的的一样，富士康全世界都差不多，制度一样，模式一样，包括门禁都一样。
2019年11月28日，韩国三星电子副会长李在镕与越南总理阮春福进行了会谈，三星电子希望加强在越南的相关投资事业，特别是在智能手机工厂和研发中心等方面的投资。




李在镕 是三星集团会长李健熙的独子，从首尔大学毕业后，在日本庆应大学攻读MBA，并获得了美国哈佛大学商学院的博士学位，他是三星集团的太子和实际控制人。
李在镕和越南总理阮春福直接面对面的会谈，表达了韩国三星和越南政府方面对双方合作的重视。



目前三星电子在越南拥有智能手机、电视和家电工厂等实业投资，特别是三星电子最大的智能手机生产基地就设在越南，年产量达1.5亿台左右，约是三星全球整体产量的一半。

2018年三星电子越南法人的出口额为600亿美元，占到了越南全国整体出口额的1/3，越南北宁省也得益于三星电子，迅速成长为越南电子制造业中心。三星手机在越南国内也以40%左右的市场份额，常年雄霸销售榜第一。



三星手机生产线上的女工—照片-V.HUNG



除韩国三星外，韩国SK集团、韩国现代汽车、韩国乐天集团、韩国LG、浦项制铁、韩国连锁店GS25等企业也纷纷在越南加大了投资力度。






在纺织行业，过去30年来流入越南的外资约有195亿美元，其中来自韩国的投资位居第一高达47.98亿美元。
韩国人在越南的投资不仅获得了经济利益上的回报，也在逐渐影响越南的社会文化。从2016年开始，在韩国的涉外婚姻中，越南新娘占到了约1/3的比例，已超过中国新娘嫁给韩国人的数量。
目前越南的工业制造以中低端为主，但通过与国际巨头的合作也在开始逐步升级。






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